Маршал Василевский организует заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя нейтрализовать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, задача которого заключается в поиске завода. В составе группы — сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который раньше учился на восточном факультете. Чтобы выяснить месторасположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. К команде также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся жестокие испытания на живых людях с использованием смертельных химикатов. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой обостряется, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом, что создает напряжённую атмосферу и ведет к смертельной борьбе.